Afrikanische Healthtech-Startups im Supply-Chain-Segment weisen ein schnelles Wachstum auf und treiben eine Investitionsinitiative von 7 Millionen US-Dollar an

Während Afrikas Gesundheitssysteme immer noch unter den Auswirkungen der COVID-Pandemie leiden, wurde die Einführung digitaler Gesundheitsdienste in einigen Ländern beschleunigt. Telemedizin, das herausragende Angebot, erlebte während der Pandemie eine massive Akzeptanz, und in den letzten fünf Jahren wurde kein anderer Dienst mehr von Healthtech-Startups eingeführt. Ein bestimmtes Segment hat jedoch im vergangenen Jahr schneller an Größe gewonnen. Diese Startups digitalisieren die Lieferkette und den Vertrieb an Anbieter. Und laut einem neuen Bericht von Salient Advisory, einem globalen Gesundheitsberatungsunternehmen, ist dies das Segment, in dem das Gesundheitswesen Afrikas in den letzten 12 Monaten das beeindruckendste Wachstum verzeichnet hat. Unternehmen in diesem Segment arbeiten mit öffentlichen Apotheken und kleineren Anbietern wie Drogerien zusammen, um die Lagerhaltung zu unterstützen. Einige umfassen mPharma, Lifestores, Shelf Life und Maisha Meds. „Die schnellste Zugkraft, die wir sehen, sind diejenigen, die den Anbietern – denjenigen, die mit dem Kunden zusammenarbeiten, wie Apotheken, Kliniken und Krankenhäuser – dabei helfen, den Vertrieb an den Verbraucher zu digitalisieren. Dort hat sich die größte Traktion entwickelt“, sagte Remi Adeseun, Director, Africa bei Salient Advisory, gegenüber TechCrunch in einem Interview. Salient befragte über 80 Unternehmen in Ghana, Kenia, Nigeria und Uganda, 25 % mehr als in seinem letzten Bericht im Jahr 2021. Die Modelle dieser B2B-Unternehmen spiegeln ihre E-Commerce-Pendants im Einzelhandel wie Wasoko und TradeDepot, as wider Sie nutzen technologiegestützte Lösungen, um die Medikamentenverteilung an unterversorgte Apotheken, Drogerien, Kliniken und Krankenhäuser zu digitalisieren. Daher war ihr Wachstum schnell, sagt Salient. Lifestores erhöhte beispielsweise seine Filialen in Nigeria von 85 auf 600; Maisha Meds wuchs von 400 auf 900 Filialen in Kenia und Nigeria; Shelf Life hat über 1.630 Filialen in Kenia und Nigeria, gegenüber 400 im Vorjahr. Dem Bericht zufolge wurden 36 % der von den profilierten Startups der Gesundheitsversorgungskette gemeldeten Allzeitfinanzierungen in den letzten 12 Monaten aufgebracht. Das Segment muss jedoch noch die Art der Investitionen aufzeichnen, die in den letzten zwei Jahren in den B2B-Einzelhandels-E-Commerce geflossen sind. Beispielsweise haben mittelgroße bis große Akteure wie MarketForce und Wasoko in einzelnen Runden zwischen 40 und 130 Millionen US-Dollar aufgebracht (einige einschließlich Schulden). Abgesehen von mPharma, das über ein Netzwerk von Mutti-Apotheken verfügt und kürzlich 35 Millionen US-Dollar für den Ausbau seiner Telegesundheits- und E-Commerce-Angebote gesammelt hat, war die Finanzierung für B2B-Vertriebs-Healthtech-Startups dünn gesät. „Unternehmen wie Wasoko und andere Unternehmen im B2B-E-Commerce, die sich mit FMCG befassen, sammeln größere Summen. Aber was wir im Kontext von Healthtech und im kleineren Kontext unserer Forschung hervorheben, ist, dass diese B2B-Unternehmen am schnellsten wachsen. In den letzten vier Monaten haben sie auch die größeren Geldsummen gesammelt“, sagt Yomi Kazeem, Senior Consultant für Westafrika bei Salient Advisory. „Und natürlich ist die Finanzierung in der Gesundheitstechnologie im Allgemeinen gering. Wir würden also noch nicht erwarten, dass sie große Summen aufbringen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass sich das ändert, wenn sie wachsen.“ Adeseun geht davon aus, dass dies beispielsweise passieren könnte, wenn sich B2B-E-Commerce-Plattformen im Einzelhandel für pharmazeutische und gesundheitsbasierte Produkte interessieren. Da die meisten dieser Startups jedoch noch nicht an der Oberfläche eines riesigen FMCG-Raums gekratzt haben, wird es lange dauern, bis sie in den B2B-Vertrieb von Medikamenten investieren. Adeseun nannte auch zwei Ereignisse, die mehr Mittel in dieses Segment bringen könnten. „Wir glauben, dass eines der Dinge, die auch das Interesse der Anleger wecken werden, darin besteht, dass die Größe dem Appetit entspricht, den sie haben. Viele Start-ups sind in einem oder zwei Ländern tätig, sodass die Ausweitung der geografischen Präsenz ein Wegbereiter für eine bessere Finanzierung sein wird.“ Das zweite sind klarere und zukunftsorientierte Vorschriften. Aber Salient stellt in seinem Bericht fest, dass sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für diesen Bereich, insbesondere die E-Apotheken-Aktivitäten, seit letztem Jahr weiterentwickelt haben. Vorschriften für Online-Apotheken wurden in Nigeria und Ghana eingeführt und befinden sich in Kenia und Uganda in der Entwicklung. Dem Bericht zufolge verlangen alle Vorschriften derzeit, dass Online-Apotheken über einen lizenzierten physischen Standort unter der Kontrolle eines lizenzierten Apothekers verfügen. „Ghana geht auf einzigartige Weise über die Verabschiedung von Vorschriften für Online-Apotheken hinaus und beginnt mit einer umfassenderen digitalen Transformation der pharmazeutischen Versorgung durch eine von der Regierung betriebene, zentralisierte E-Apotheken-Plattform, auf der alle Online-Apothekentransaktionen im ganzen Land untergebracht sind“, schrieben die Autoren. „Dies könnte die Verfügbarkeit von Produktdaten verändern und eine End-to-End-Sichtbarkeit für Produktbewegungen im Online-Apothekenbereich verleihen. Sobald sie vollständig eingerichtet ist, könnte der Anwendungsbereich der Plattform auf Gesundheitsprodukte ausgeweitet werden, die derzeit über Offline-Modelle vertrieben werden, und als Modell für ähnliche Initiativen außerhalb Ghanas dienen.“ Die Studie ergab, dass viele Startups, Einzelhandelsapotheken und E-Commerce-Akteure wie Jumia und Copia zwar weiterhin in der Digitalisierung des Vertriebs tätig sind, Kunden, die rezeptfreie Produkte über ihre Online-Kanäle bestellen, jedoch klein erscheinen. Zum Wettbewerb zwischen diesen Plattformen sagte Adeseun, dass einige dieser etablierten Apothekenketten, wie MedPlus und HealthPlus, eine digitale Strategie verfolgen, indem sie telemedizinische Fähigkeiten hinzufügen und so auf die Innovation reagieren, die Start-ups eingeführt haben. Ein direkter Weg zur multinationalen Telemedizin durch diese Ketten sei jedoch nicht klar, so der Bericht. Hinsichtlich ihres Einflusses auf ihren Markt gaben 94 % der befragten Unternehmen an, einen Einfluss auf die Arzneimittelversorgung zu haben. 60 % gaben an, dass es ihnen um die Qualität ging, während 43 % der Innovatoren eine Wirkung bei der Senkung der Arzneimittel- und Arzneimittelpreise angaben. Letztes Jahr waren zwei Gesprächsthemen aus Salients Bericht die Notwendigkeit von mehr Kapital von in Afrika ansässigen Investoren und mehr Geld, das in von Frauen geführte Startups fließen sollte. Es gab eine Verbesserung gegenüber Ersterem: 58 % der Innovatoren, die in den letzten 12 Monaten Finanzmittel beschafft haben, nannten von Afrika geführte Investoren als Finanzierungsquelle. Für die letztere Kategorie hat sich jedoch nichts geändert, da von Frauen geführte Startups immer noch nicht die Finanzierung erhalten, die sie benötigen. Dem Bericht zufolge machten von Frauen geführte Startups mit schwarzen CEOs 2 % der Gesamtfinanzierung aus, die von Healthtech-Startups, die in diesem Bericht vorgestellt werden, aufgebracht wurden. Im Jahr 2021 erhielten sie nur 1,6 Millionen US-Dollar. Angespornt durch die Ergebnisse plant ein Konsortium globaler und kontinentaler Organisationen mit finanzieller Unterstützung der Bill and Melinda Gates Foundation eine panafrikanische Healthtech-Initiative im Wert von 7 Millionen US-Dollar. Adeseun sagte, die Initiative mit dem Namen Investing in Innovation (I3) werde sich auf den Zugang von Frauen zu Finanzmitteln konzentrieren: Unterstützung und Finanzierung von 60 afrikanischen Startups in der Früh- und Wachstumsphase der Gesundheitsversorgungskette über einen Zeitraum von zwei Jahren – und Bereitstellung von Zugang zur Kompetenzentwicklung. „Gründerinnen sind benachteiligt“, sagte der Direktor. „Und das ist eines der Dinge, die mit der Investition in Innovation angegangen werden sollen: diese geschlechtsspezifische und benachteiligte afrikanische Gründerperspektive zu nehmen und sie bei der Auswahl der potenziellen Begünstigten, die an dem Programm teilnehmen werden, zu priorisieren.“ Die panafrikanische Initiative wird vier Knotenpunkte in Ost-, Nord-, Süd- und Westafrika haben. Es wird diesen Startups Zugang zu Marktchancen verschaffen und sie Investoren und Risikokapitalgebern präsentieren. Die Erwartung für die Initiative ist, dass nach Ablauf der zwei Jahre zusätzliche Mittel von Entwicklungspartnern kommen werden, die bereits Interesse bekundet haben, aber einen Erfolgsnachweis wollen, bevor sie sich verpflichten, sagte Adeseun.

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